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国信证券指出，全球AI高景气度持续带动通信及通信设备行业快速增长。AI服务器营收同比增速达60%+，GB200系列产品实现量产爬坡，800G高速交换机营收较2024年增长近三倍，验证算力基础设施的高景气度。光通信领域表现亮眼，400G、800G光模块实现规模交付，1.6T产品布局领先，CPO解决方案推动液冷散热需求增长。国内光通信公司上半年业绩快速增长，华工科技联接业务营收同比增长124%，太辰光在MPO和CPO领域双重布局。三大运营商2025年上半年业绩稳中有升，资本开支占收比持续下降，分红比例提升。通信行业整体呈现高景气态势，光模块、IDC和设备商等领域表现突出。

创业板人工智能ETF国泰（159388）跟踪的是创业板人工智能指数（970070），单日涨跌幅可达20%。该指数从创业板市场中选取涉及机器学习、自然语言处理等人工智能技术方向的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能相关企业在创业板市场的整体表现，并突出科技创新与成长性特征。

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