2025年中国家具设计行业全景调研及投资战略研究咨询

近日，市场监管总局(国家标准委)批准发布《家具环境意识设计导则》(GB/T 45918—2025)国家标准，将于2026年1月1日正式实施。该标准将环境意识设计理念融入家具产品全生命周期，从原材料采购、生产制造、运输销售，到使用维护、回收处置每个阶段，都提出了细化设计开发要求。

出台目的：旨在降低家具产品对人体健康和生态环境的潜在影响，推动家具行业向绿色、可持续方向转型升级。

中国家具设计区域发展呈现出不均衡的特点，不同地区凭借各自的优势和特色，形成了独特的发展格局。

华南地区尤其是广东，是中国家具行业的龙头地区。广东家具行业四十年来一直保持全国领先地位，2023年全省家具企业近万家，其中规模企业1956家，销售总额4520亿元，出口1240亿元。

图表：中国家具设计区域全景分布地图

资料来源：中研普华产业研究院

华东地区以江苏、浙江、上海一带为中心，是家具增速最快的地区。该地区信息发达，交通便利，地区文化积淀深厚，制造产业基础较好，人才相对集中。家具市场容量较大，产品质量、档次较高，企业经营管理良好。家具产值也为全国的三分之一，以外销为主，欧美是其主要出口市场。

图表：中国各地部分具有代表性的家具产业基地及其地位列表

资料来源：中研普华资料库、中研网搜集整理

中国各地家具产业基地凭借其独特的优势和定位，在全国乃至全球家具产业格局中占据着重要地位。

家具业运行分析

根据国家统计局数据，2024年1-12月，我国家具行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上)7459家，实现营业收入6771.5亿元，同比增长0.4%，累计家具产量同比增长8.4%。

2025上半年，我国经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效。家具行业在政策驱动与市场压力交织中呈现分化态势。“以旧换新”持续激发内需活力，带动家具消费快速增长;商品房销售降幅同比收窄，二手房交易量同比增长，为行业平稳发展提供基础。

图表：2024-2025年上半年我国家具行业规模以上企业营业收入分析

数据来源：国家统计局、中国家具协会、中研普华产业研究院

2025年1-6月，我国家具行业规模以上企业7425家，实现营业收入3023.9亿元，同比下降4.9%，降幅连续6个月扩大。2025年1-6月，我国家具行业规模以上企业实现利润总额106.4亿元，同比下降23.1%，比1-5月回升4.8个百分点。

市场趋势预测

中国家具制造业已稳居“万亿级俱乐部”，未来五年仍将以年均6%–7%的速度扩张。随着我国城市化进程加快，人们对居住品质和生活空间的要求日益提高，推动了家具行业的蓬勃发展。

近日，市场监管总局(国家标准委)批准发布《适老家具设计指南》国家标准，将于2026年2月1日正式实施。

标准介绍：该标准立足老年人的实际需求与生理心理特点，从适老家具的外观材料、智能化、功能配置维度方面提出细化设计要求，旨在提升家具产品与老年人需求的适配度。

发展现状分析

相较于康养品牌的布局，定制家居、成品、卫浴、软体、家电等细分行业的大家居品牌，其适老化布局更多是“润物细无声”，主营产品重点关注防滑防撞、安全稳定、扶手助力、升降可调、表面圆滑处理等。

图表：老年人在宅伤害频发场所

数据来源：中研普华根据多方研究数据测算

多个权威研究及疾控监测显示，老年人约50%的跌倒发生在家里，且集中分布在以下6大场所(详见最新报告)。

数据显示，2024年末，我国60岁及以上人口达到31031万人，首次突破3亿人。

从年龄构成看，16—59岁人口85798万人，占全国人口的比重为60.9%;60岁及以上人口31031万人，占全国人口的22.0%，其中65岁及以上人口22023万人，占全国人口的15.6%。

图表：2018-2024年中国60岁以上人口数量

数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院

中国老龄科学研究中心报告显示，2050年我国老年人口消费潜力或将达到40.69万亿元。中国的人口老龄化正在加剧，随着存量市场竞争的白热化，适老家具会成为家居品牌的最后机会吗?

图表：消费者对于家居产品的核心需求分布情况

数据来源：iresearch、中研普华产业研究院

从调研数据可见，消费者既关注实用、环保、性价比等基础需求(占比超65%)，也重视科技智能、设计感、适老适幼等进阶需求。我们预见，未来，消费者对适老适幼的需求将逐步提升。

近5年来，国家发布几大文件支持养老产业，其中多次提到适老化家具。一些地方政府更是以“真金白银”助力适老化家具发展。商务部在介绍2023年我国电子商务发展情况时提到“2023年8-12月适老家具同比增长372.1%”。

市场发展潜力

随着人口年龄结构变化，家居适老化成为重要的家居消费趋势。搭乘“以旧换新”的政策东风，适老家具开始焕发新的活力。

预计到2050年，中国60岁及以上老年人口将达到近5亿。老年人口数量的不断增加，使得对养老服务、产品等方面的需求持续扩大，为养老产业提供了广阔的市场空间。

—竞争策略—

预计到2035年，60岁以上人口将突破4亿，占总人口的30%以上，进入深度老龄化社会。如此庞大的老年群体，催生出规模惊人的 “银发经济”。

《中国老龄产业发展报告》显示，2023年中国老年市场规模已达7.5万亿元，预计2030年将增长至15万亿元。其中，适老化家具作为提升老年人居家生活品质的关键一环，市场潜力巨大，居家适老化改造市场总份额约15万亿元，直接份额高达3万亿元，成为家具行业不可忽视的新增长点。