一、先给结论：车载监控不是“行车记录仪Plus”，而是“车轮上的数据入口”
很多人还把车载监控当成“高级版行车记录仪”，但中研普华刚刚发布的(下称《报告》)给出判断：在“两客一危”强制安装、城市公交智能化、自动驾驶数据闭环、保险UBI(Usage-Based Insurance)四大刚需叠加下，车载监控正从“被动记录”走向“主动干预”，从“单点摄像头”走向“车-云-算”一体的新基建。一句话，谁掌握车载监控的“高清化+智能化+网络化”三件套，谁就拿到智能网联汽车时代的“长期饭票”。
二、市场体感：政策“铁闸”+场景“爆点”同时拉闸放水
1. 政策闸口：交通部“两客一危”令再升级，公交车、渣土车、网约车全面“补漏”
此前未纳入强标的网约车、同城货运平台，也在各地“百日整治”中被点名“补齐监控+上传政府平台”。政策语言从“鼓励”变为“必须”，带来“刚性换机潮”。
2. 场景爆点：公交“一键报警”、渣土车“右盲补盲”、自动驾驶“数据回灌”
- 北京公交集团试点“一键报警”系统，司机按下按钮，车载监控 3 秒内把车内高清画面、GPS 坐标、车辆 ID 推送到公安平台;
- 深圳要求渣土车 2025 年起全部加装“右盲补盲+行人碰撞预警”摄像头，与车载监控主机联动，实现“视觉+算法+声光”多级警示;
- L3 级以上自动驾驶车辆，需要把每段“脱离接管”视频回传到云端做模型训练，车载监控从“证据”升级为“数据燃料”。
中研普华判断：政策侧“强安装”+场景侧“强数据”双轮驱动，未来五年车载监控出货量将保持年均两位数增速，其中高清智能机型占比有望在短期内突破七成。
三、技术暗线：从“看得见”到“看得懂”，再到“管得住”
1. 高清化：720P→1080P→4K，视频码流飙升，存储、传输、算力全链路升级
传统车载 DVR 以“CIF/D1”为主，清晰度只能“看得见车牌”。新版国标要求“前排人脸像素≥120PPI”，直接倒逼摄像头升级到 200 万像素起步。4G 带宽吃紧，5G+边缘计算盒子成为“标配”，一条公交车需要同时拉通“前向ADAS、司机行为、车厢全景、右盲检测、后门客流”五路视频，车载监控从“单机”变“系统”。
2. 智能化：AI 芯片下沉到 300 元档，让“每辆车都能用得起算法”
车载监控 SOC 内置 NPU(神经网络处理器)，可在本地跑疲劳驾驶识别、打电话检测、车道偏离、行人碰撞等模型，无需回传原始视频，既省流量又保护隐私。中研普华调研显示，2024 年主流方案已把“AI 功能”打到 300 元档位，相当于“行车记录仪价格，ADAS 功能体验”，加速后装市场渗透。
3. 网络化：从“本地硬盘”到“云-边-端”，让数据成为新石油
4G 时代，车载监控先把视频存硬盘，事故后手工拷贝;5G 时代，视频实时切片上传，云端做二次识别、大数据风控。保险公司据此推出“里程+行为”双维度 UBI 车险，好司机保费最高可打七折。车载监控第一次从“成本”变成“创收”入口。
四、产业链重构：三类玩家“抢滩”，护城河各不相同
1. 传统安防巨头：携“高清+AI”降维打击，快速拿下公交、客运高价值场景
凭借在城市级安防项目积累的算法、供应链、资金优势，推出“车载专用 NVR+多目摄像头+云端平台”打包方案，一单就是千万级，形成规模效应。
2. 车载终端原厂：从“行驶记录仪”升级“智能座舱域”，绑定主机厂前装
把车载监控与中控娱乐、T-Box、网关做整合，一颗芯片跑多套系统，成本比“单机拼接”低三成，前装主机厂愿意“标配”，一次性锁定五年订单。
3. 通信/云服务商：用“5G 专网+云平台”切分数据运营蛋糕
运营商把车载监控纳入“5G 行业专网”套餐，按流量、存储、算法调用计费，客户从“买盒子”变成“买服务”，商业模式从“硬件一次性”转向“订阅持续化”。
中研普华判断：未来五年，行业将经历“硬件商品化—软件平台化—数据资产化”三段演进，最终形成“终端即入口、平台即生态、数据即资产”的新格局。
五、区域地图：长三角“最卷”，珠三角“最猛”，西部“最快”
- 长三角：杭州、苏州、南京把“车载监控”纳入智慧城市总包，公交、环卫、渣土车一次性换装，订单规模大，但价格战也最惨烈;
- 珠三角：深圳、东莞依托电子硬件产业链，摄像头、NPU、存储卡成本可以做到全国最低，成为全球车载监控代工“大本营”;
- 西部：成都、重庆、西安抓住“一带一路”物流大通道政策，重卡、危化车车载监控后装补贴高，市场增速领跑全国。
提醒：地方政府在编制“十五五”智慧交通规划时，不要只盯“装了多少摄像头”，而要盯“数据怎么流转、算法怎么升级、商业模式怎么闭环”，否则极易陷入“重建设、轻运营”的老路。
六、投资风险：四只“灰犀牛”仍在场外徘徊
1. 价格灰犀牛：硬件同质化严重，720P 机型一年价格跌幅超三成，缺少算法、平台、数据运营能力的企业将被拖入红海;
2. 合规灰犀牛：道路交通个人信息保护细则即将出台，人脸、车牌数据出境、存储、调用都有明确红线，违规成本将指数级上升;
3. 供应链灰犀牛：车规级 MCU、CMOS 传感器产能仍被国际巨头掌控，一旦产能调整，交货周期可从六周拉到六个月，中小厂商现金流承压;
4. 技术迭代灰犀牛：从 4G 到 5G、从 1080P 到 4K、从单路到八路，产品生命周期缩短至两年，研发跟不上即被淘汰。
尾声：让“眼睛”上车，让“大脑”上路，让“数据”变现
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