在长三角一家新能源汽车的“数字工厂”里，生产线的每一次微调、机器人每一次焊接的路径优化，都不再完全依赖于工程师的经验。一套内嵌了物理仿真与AI决策算法的工业软件，正根据实时订单、物料数据和设备状态，动态编排着最优的生产节拍。软件，在这里是看不见的“总工艺师”。 与此同时，在西部某地，一座新建的数据中心正在调试。它的核心操作系统，并非来自国外巨头，而是一套经过大规模实战检验的国产化产品。其上的数据库、中间件和云计算平台，共同构成了支撑当地政务与产业数字化的“数字底座”。软件，在这里是自主可控的“地基”。 而在北京一家三甲医院的科研平台上，医学研究人员正利用一个开源的生物信息学软件框架，分析着海量的基因组学数据，寻找疾病的新靶点。这个框架由全球开发者协同维护，中国的团队是其重要的代码贡献者和应用创新者。软件，在这里是驱动前沿创新的“开源加速器”。 这些看似分散的场景，共同指向一个深刻的共识：在即将到来的“十五五”(2026-2030年)时期，软件产业的内涵与外延正在发生根本性跃迁。它早已超越“IT应用”的范畴，成为驱动制造业升级、保障数字基座安全、孕育科研范式革命、乃至重塑国家竞争力的战略性、基础性和先导性力量。中研普华“十五五”规划前期重大课题研究组，基于对政策脉络、技术演进与产业需求的长期跟踪研判，独家发布。本报告旨在穿透迷雾，勾勒出决定未来五年中国软件业发展格局的关键力量与战略路径。
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过去，软件是工业生产的“辅助工具”(如CAD画图、ERP管账)。未来五年，软件将成为工业体系革新进化的“核心定义者”和“主脉络”。这一转变的核心驱动力，是“新型工业化”与“制造强国”战略的深度融合。 中研普华在《工业软件与智能制造融合路径深度研究报告》中指出，下一代工业竞争的本质，是工业知识、工艺诀窍、管理智慧在复杂软硬件系统中的“软件化封装”与“算法化迭代”能力的竞争。其标志是“软件定义制造”的全面深化：
设计环节：从计算机辅助设计，迈向基于模型的全系统、全三维协同设计与仿真，实现产品性能的虚拟验证与优化前置。
生产环节：生产制造执行系统将进化为融入了AI排产、数字孪生、自适应控制的“智能生产操作系统”，实现从“自动化”到“自主化”的跨越。
产品本身：智能网联汽车、高端装备、机器人等产品，其核心价值差异日益体现为内置的算法、操作系统与应用生态。硬件是载体，软件定义功能、体验与持续进化能力。
因此，“十五五”期间，工业软件，特别是研发设计类、生产控制类、嵌入式等核心环节的软件，其战略重要性将比肩甚至超越部分关键硬件。对它们的投入与突破，不再仅仅是信息化投入，而是对制造业根本竞争力的直接投资。产业政策与国家科技计划的聚焦与支持力度将达到空前高度。
趋势二：从“应用优先”到“根技术突破”，基础软件“攻坚战”进入关键决胜期
长期以来，中国软件产业呈现“应用强、基础弱”的倒金字塔结构。繁荣的应用生态建立在国外操作系统、数据库、中间件等基础软件之上。在“安全与发展”并重，特别是关键信息基础设施自主可控要求成为刚性约束的背景下，“十五五”将是基础软件“攻坚克难、生态突围”的关键决胜窗口期。 这场攻坚有两条并行的主线：
替代与迁移线：在党政、金融、电信、能源等关基行业，基于国产CPU架构(如ARM、RISC-V、Alpha)的国产操作系统、数据库、中间件，将从“可用”向“好用、愿用”全面迈进。完成从试点到核心系统规模化替换的惊险一跃，考验的不仅是产品性能，更是庞大的迁移工具链、人才生态和服务体系。
创新与引领线：在云计算、人工智能、物联网等新兴领域，中国有机会参与甚至定义下一代基础软件的架构。例如，云原生操作系统、AI框架与开发平台、物联网实时操作系统、面向海量数据的新型数据库等。在这些变革性赛道，实现从“跟跑”到“并跑”乃至局部“领跑”。
中研普华分析报告认为，基础软件的竞争，本质是开发者生态、标准话语权和产业链协同能力的竞争。“十五五”期间，能否构建起繁荣、活跃、国际化的开源社区与商业生态，将是衡量国产基础软件成功与否的最终标尺。
趋势三：从“中心训练”到“场景渗透”，AI大模型重塑所有软件门类
以生成式AI为代表的大模型技术，已不是软件产业中的一个独立“赛道”，而是正在渗透、重构几乎所有软件门类的“基础性技术要素”。其影响将远超上一轮“互联网+”或“移动化”。
开发范式的重塑：AI编程助手将从提高效率的“副驾驶”，进化成为理解业务意图、自动生成模块化代码甚至初步架构设计的“协作者”。低代码/无代码平台将因AI的注入而能力大幅跃升，使业务人员能够创建更复杂的应用。软件开发的产能和门槛将被重新定义。
产品形态的重构：几乎所有软件，无论是办公套件、设计工具、企业资源规划系统还是杀毒软件，都将深度嵌入AI能力。其交互方式将从“人找功能”的菜单点击，更多转向“意图驱动”的自然语言对话。软件将变得更智能、更主动、更个性化。
新软件品类的诞生：专门用于大模型开发、精调、部署、评测、提示词工程的全栈工具链(MLOps)，将成为一个庞大而快速增长的新兴软件市场。同时，在垂直行业(如药物发现、材料科学、气象预测)将涌现出大量基于领域大模型的、高度专业化的新型科学软件。
中研普华在《人工智能对软件产业影响评估预测报告》中强调，未来将不再有“AI软件公司”和“传统软件公司”的区分，只有“善用AI”和“不善用AI”的软件公司。对AI能力的融合深度与创新应用速度，将成为软件企业最核心的竞争力分水岭。
随着“数据二十条”政策的深化落地，数据被正式明确为关键生产要素。这标志着企业级软件的价值逻辑发生根本转变：从“支撑业务流程的线上化、自动化工具”，转向“挖掘、治理、运营数据资产，并直接驱动业务智能决策与创新的核心引擎”。
软件即“数据加工厂”：新一代的企业软件，其核心功能是高效、合规地“生产”(采集)、“提炼”(治理、分析)和“组装”(模型化)高质量数据。主数据管理、数据治理平台、数据编织等工具从后台走向前台。
价值实现路径变革：软件的价值不仅通过许可证或订阅费体现，更能通过其帮助客户激活数据资产、实现精准营销、优化供应链、创新商业模式所带来的增值进行分成。软件厂商与客户的关系，从“甲乙方”更多转向“价值共创伙伴”。
新需求爆发：隐私计算平台、数据空间、数据资产入表管理工具、数据产品开发工具等，为满足数据要素市场化流通与合规利用的新需求，将催生一个庞大的全新软件市场。
中研普华认为，在“十五五”时期，能否帮助客户实现从“拥有数据”到“用好数据”的跨越，将成为衡量一个企业软件解决方案成败的关键。数据分析与数据运营能力，将内化为企业软件的标配。
趋势五：从“云优先”到“AI原生与时空计算优先”，下一代软件架构范式显现
“云原生”在过去五年深刻改变了软件构建和交付的方式。展望“十五五”，新的架构范式已在孕育，软件设计的“第一性原理”将再次被刷新。
AI原生架构：未来的软件从诞生第一天起，就将为AI而设计。这不仅仅是调用几个API，而是指：数据与模型成为一等公民，系统架构围绕模型的训练、推理、更新流水线进行组织;算力成为可动态调度的核心资源;评估指标从传统的可用性、并发数，转向模型准确性、响应延迟和推理成本。这要求全新的编程框架、部署工具和运维理念。
空间计算优先：随着苹果Vision Pro等设备开启空间计算时代，软件需要适应“3D、无边界、虚实融合”的新交互环境。三维引擎、实时渲染、空间锚定、手势与眼动交互等，将从游戏和特效领域，进入企业协作、电商、教育、工业运维等广泛的应用开发中。支持空间计算的开发工具与平台将迎来爆发。
Serverless深化：为应对AI应用算力需求的剧烈泼动，以函数计算为核心的Serverless架构将进一步普及，使开发者彻底专注于业务逻辑，无需感知服务器。这将是实现“AI普惠”的重要基础设施。
中研普华技术研究团队指出，架构的演进是软件产业最底层的变革动力。提前布局并掌握下一代架构范式的软件企业，将获得定义未来市场的先发优势。
趋势六：从“产品交付”到“价值订阅与成果共享”，商业模式发生根本性演进
软件商业模式的演进并未停止。“十五五”期间，随着软件与客户业务核心绑定的日益加深，更深度、更灵活的商业模式将成为主流。
价值订阅深化：单纯的SaaS订阅将继续普及，但订阅的内涵将更加丰富。除了软件使用权，客户还将订阅持续更新的行业数据模型、AI算法、安全服务和高等级运维支持。订阅制从“功能访问权”变为“持续价值获取权”。
成果共享模式兴起：在效果可衡量的领域(如营销科技、供应链优化、能耗管理)，软件供应商的收费将与为客户带来的实际业务成果(如增收、降本、提效的百分比)挂钩。这要求软件商必须极度理解客户业务，并与客户共担风险、共享收益。
开源与商业化的新平衡：开源仍是软件创新和获取开发者的主阵地，但商业化的路径将更加多元和精细化。除了传统的提供托管服务和企业版功能，基于开源核心提供独特的云服务、数据服务、AI服务或行业解决方案，将成为更主流的盈利模式。
这种商业模式变革，将倒逼软件企业从“技术产品公司”向“客户成功公司”深刻转型。中研普华的市场前景分析认为，拥有强大客户成功团队和行业专业知识的企业，将在新一轮竞争中脱颖而出。
开源已成为全球软件创新的核心模式。对中国而言，“十五五”期间对开源的战略将从“积极融入、高效使用”升级为“深度参与、主动贡献、安全可控”的双向循环。
从“使用者”到“贡献者/主导者”：中国企业和开发者将不再满足于使用开源，而会在更多重要项目，特别是在人工智能、云计算、大数据、物联网等优势领域，成为核心贡献者，甚至发起并主导具有国际影响力的开源项目。这是获取技术话语权的关键。
开源供应链安全治理：随着软件中开源成分占比极高，其安全与合规风险凸显。企业将普遍需要软件物料清单、开源组件漏洞扫描与修复、许可证合规管理等工具和服务。围绕开源软件的全生命周期安全管理，将成为一个重要的细分市场。
建立本土开源创新“策源地”：在关键基础软件领域，可能出现由中国主导的、具备广泛国际影响力的开源基金会或项目社区，吸引全球开发者协同创新，并以此为基础构建健康的商业生态。
中研普华在《中国开源生态产业调查报告》中指出，健康、繁荣、安全的开源生态，是软件产业自主创新与安全发展的“压舱石”和“加速器”。“十五五”期间，对开源生态的建设和治理能力，将成为国家与企业的核心数字竞争力。
趋势八：从“泛行业应用”到“深垂直整合”，行业知识壁垒构筑软件新护城河
通用型管理软件市场的竞争已呈红海。未来最大的增长潜力和价值壁垒，在于对垂直行业的“深耕”。软件必须与行业的生产工艺、业务流程、知识体系和监管要求深度融合。
工业软件是典型代表：不懂流体力学、结构力学，就做不好CAE软件;不懂芯片设计全流程，就做不好EDA工具。行业Know-How是比编程能力更高的壁垒。
新兴领域机会涌现：在智慧电力、智慧矿山、智慧农业、智能交通、生命科学等领域，数字化转型刚刚进入深水区，存在大量用软件定义新流程、新模式的空白点。能够将行业专家的知识“翻译”和“封装”成软件模型的团队，将创造巨大价值。
解决方案形态：未来的行业软件，将不再是单一产品，而是集成了特定行业数据模型、专业算法、专用硬件接口和合规规则的“一体化解决方案平台”。
中研普华认为，“十五五”期间，软件企业“垂直化”发展的趋势将越发明显。跨界人才(既懂软件技术又懂行业)将成为最稀缺的资源，而基于深度行业认知构建的软件解决方案，将享有极高的客户粘性和利润空间。
趋势九：从“技术标准”到“伦理与治理标准”，软法体系牵引产业有序发展
随着软件，特别是AI软件，对社会经济各领域影响的日益深远，对其发展的规制重点将从纯粹的技术互操作性标准，更多转向伦理、治理和产业秩序等“软法”体系的构建。
AI治理规则落地：针对人工智能的透明度、公平性、可问责性、隐私保护等方面的监管细则将陆续出台。软件企业需要内嵌治理工具，证明其AI模型的合规性。
新技术与产业标准：在元宇宙、Web3.0、自动驾驶等前沿领域，中国将积极参与甚至主导相关技术标准、数据格式、接口协议的制定，以期在产业生态构建中占据有利位置。
行业自律与最佳实践：在监管规则明确之前，由领先企业、行业协会和学术机构共同推动形成的行业自律公约和最佳实践指南，将对产业发展起到重要的牵引和规范作用。
中研普华“十五五”规划报告课题组认为，一套兼具创新包容性与风险防控性的“软法”体系，对于引导中国软件产业，特别是前沿领域的软件创新，实现健康、可持续、负责任的发展，具有至关重要的意义。
“十五五”时期的中国软件产业，正站在一个从“规模扩张”迈向“能力引领”的历史转折点上。这十大趋势并非彼此孤立，而是相互交织、相互增强，共同绘制了一幅复杂的产业演进图谱。 底层突破(趋势二、趋势七)是摆脱受制于人的根本;技术赋能(趋势一、趋势三、趋势五)是驱动产业升级的引擎;价值深化(趋势四、趋势六、趋势八)是产业做优做强的路径;而规则保障(趋势九、趋势十)则是行稳致远的前提。对于政策制定者，这意味着需要构建一个能够系统支持基础研发、鼓励开源协同、促进场景开放、包容创新试错、并有效防范风险的综合性产业政策体系。对于企业决策者，这要求必须超越对短期市场波动的关注，从战略高度重新评估自身的技术路线、产品架构、商业模式和生态定位，在关键趋势上做出果断而精准的投资策略。最终，这场深刻的产业变革，其目标不仅是实现一个更大规模的软件市场，更是要构建起一套自主可控、先进高效、安全可靠的现代化软件技术与产业体系。这套体系，将是“数字中国”这座宏伟大厦最坚不可摧的基石，是“新质生产力”最活跃的源泉，也是中国在智能时代参与全球竞争、贡献智慧方案的核心凭借。洞悉并驾驭这些趋势，是所有参与者把握未来五年乃至更长周期发展主动权的关键。这正是中研普华进行此项趋势研判的核心价值所在。
中研普华依托专业数据研究体系，对行业海量信息进行系统性收集、整理、深度挖掘和精准解析，致力于为各类客户提供定制化数据解决方案及战略决策支持服务。通过科学的分析模型与行业洞察体系，我们助力合作方有效控制投资风险，优化运营成本结构，发掘潜在商机，持续提升企业市场竞争力。
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